Антикризисные тренды финтеха в 2023

Борьба за клиентов усилилась 

В кризис банки еще усерднее работают над привлечением клиентов, чтобы сохранить ликвидность. Раньше финансовые организации предлагали вкладчикам процент на два пункта ниже ключевой ставки, теперь — наоборот. Ставка ЦБ установилась на уровне 7,50%, а банки открывают вклады под 9,5% с учетом капитализации (при открытии в интернет-банке или мобильном приложении Газпромбанка на 3 года) и выше — до 12% (при оформлении страховых и медицинских продуктов партнеров Газэнергобанка на сумму от 6 000 рублей).

Кэшбэк, акции, баллы, спецпрограммы — все эти инструменты работают, поэтому их продолжают применять. «Кредит Урал Банк» запустил акцию для пенсионеров. Он предложил 1 000 ₽ за перевод пенсии с другого счета, 10-процентный кэшбэк за оплату ЖКУ плюс ежемесячный бонус на остаток до 7,5%. В то же время «Альфа-банк» дарит 1 000 ₽ за рекомендацию дебетовой карты. 

Игра на выживание 

У ритейлеров есть действенный способ в 2,5 раза повысить конверсию — геймификация. Его активно используют в финтехе. 

Необанк Тинькофф предлагает потребителям заработать на онлайн-играх в приложении или на сайте. Сбер сумел привлечь 5 млн людей «Спасибоманией». Акция дает шанс выиграть до 1 млн рублей бонусами. 

Интеллектуальные решения цифровых банков

Чтобы бить точно в цель клиентского запроса, банки используют искусственный интеллект и Big Data. Анализируют данные из социальных сетей, мобильных приложений и иных источников, чтобы составлять более точный цифровой портрет, чем по справке из налоговой. Алгоритмы машинного обучения на основе собранных сведений формируют персонализированные предложения и отправляют их по удобному каналу связи. 

При расширении аудитории важно учитывать ее платежеспособность. Для этого банк цифровизует выдачу кредитов  и внедряет скоринг на базе искусственного интеллекта.

Клиенты по-прежнему посещают физические отделения. Цифровым банкам приходится работать над улучшением качества сервиса и в офлайне, например с помощью видеоаналитики. «Умные» системы распознают пользователей в зале, мгновенно оповещают сотрудников не только о нестандартных ситуациях, но и о приходе VIP-посетителей, что ускоряет обслуживание. 

Все ушли в онлайн

После перехода на интернет-площадки бизнес почувствовал потребность в омниканальности — интеграции действующих каналов связи в одну систему для бесшовного общения, повышения лояльности и удержания клиентов. Для этих целей компании не просто решают заказать мобильные приложения, но и внедряют в них чат-ботов, голосовых помощников и иные цифровые технологии. 

Чем выше процент удержания, тем меньше транзакционные издержки и выше доход на человека.  

Цифровые банки за счет скорости и качества работы улучшают удержание покупателей по сравнению с консервативными конкурентами. Плюс для онлайн-доступа к банковским услугам внедряют биометрию, что дополнительно повышает безопасность обслуживания.

В поиске альтернативных источников прибыли

Банки потеряли 300-700 млрд рублей чистого процентного дохода из-за санкционной политики Запада. ЦБ  с 2023-го вводит меры сдерживания кредитования. Бизнесу приходится активно искать средства получения комиссионного заработка через небанковские онлайн-услуги — развивать маркетплейсы, супераппы или экосистемы.

Экосистема или маркетплейс?

Некоторые компании выбирают что-то одно. Однако крупные игроки, такие как Газпромбанк, задействуют доступные возможности рынка, развиваясь сразу на двух фронтах.

Финансовые компании трансформируются в цифровые платформы по продаже целого комплекса услуг. Внешние проекты расширяют целевую аудиторию на 10%, уменьшают отток пользователей на 15%.

ВТБ, например, представляет свыше 30 сервисов: управления торговлей, рекламой, страховкой. Самая популярная опция — безопасность бизнеса, ее выбирает 50% потребителей. Туда входят аудит сайта, юрконсультации, проверка контрагентов. 

Время затянуть пояса

Финансовые организации сокращают льготы для рядовых потребителей. Экономят на привилегиях вип-клиентов, которые раньше формировали от 30 до 40% пассивов банка. Премиум-пользователи Райффайзенбанка теперь, как и обычные, платят комиссию 3% за покупку валюты на брокерском счету.  

Минус офисы

Целевой трафик снизился пропорционально падению кредитной активности граждан. Поэтому банки пришли к закрытию отделений. Практика оказалась выгодной: экономия на административных расходах составила 10%, на персонале — 15%. 

ЦБ подсчитал, что в 2022-м закрылось рекордное количество отделений — 184, и это не считая Сбера, сократившего сеть офисов на 32. Тенденция не коснулась только необанков Тинькофф, Рокетбанк, Touch Bank, Точка: они работали преимущественно в онлайне. 

Банковский сектор в период адаптации

Финтех-компании обдумывают тактику и стратегию развития, учитывая государственные инициативы. 

• С апреля 2023-го ЦБ официально выпустит цифровой рубль, привязанный к стоимости национальной валюты. В пилотную группу, тестирующую место хранения и учета цифрорубля, входят Сбер, ВТБ и еще 13 топовых банков страны. С одной стороны инициатива может снизить процентные доходы на 76 млрд рублей. Однако валюта даст толчок к развитию инновационных сервисов и повысит конкуренцию в мире банкинга. Например, ВТБ стал первым, кто разработал кошелек для цифрорубля, что позволит банку быстрее приступить к обслуживанию клиентов, проводящих операции с новой валютой. 
• Новые требования регулятора диктуют необходимость модифицировать приложения. С 1 октября 2021 крупнейшие финансовые организации начали добавлять QR-коды в свои продукты, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022-го. Сроки реализации функциональности определяются для каждой компании индивидуально. Так что банки зачастую решают позаботиться о соблюдении новых требований заранее, как это сделал БКС. 
• Ассоциация АФТ и Минцифры планирует запуск репозитория финтех-решений — среды для создания продуктов, в том числе для банков, которой будут не страшны санкции. Это усилит действия АРПП «Отечественный софт» и поддержит сообщество разработчиков ПО с open-source кодом.
• Высокотехнологичные компании продолжают заниматься импортозамещением ПО и сервисов. Одни для этой цели самостоятельно создают сложные IT-решения, другие заказывают разработку финансового программного обеспечения у опытных вендоров.

Финтех-рынок сегодня, завтра

2022-й стал рекордным для кредитных организаций в плане финансовых потерь за последние 10 лет. Убытки из-за санкций составили до 1,5 трлн, из-за участия в программах господдержки — 600 млрд рублей. Но банковский сектор смог продолжить антикризисную цифровизацию без докапитализации, перенимая мировые тренды: внедряя облачные платформы, ИИ, средства автоматизации и кибербезопасности. 

Клиентов станет еще больше, судя по статистике, несмотря на кризис. Тинькофф сообщает об увеличении числа пользователей с 22,7 млн в первом квартале до 24,3 млн во втором. Аналогичную тенденцию зафиксировали ВТБ и Сбер. При этом посещаемость отделений вернулась на дофевральский уровень. 

Здоровье финтех-рынка планомерно снижалось с февраля прошлого года. Но даже при уменьшении чистой прибыли компании остаются рентабельными, поскольку быстро отреагировали на условия среды: разработали новые планы и финтех-решения, провели релокацию капитала в другие сегменты рынка и реальный сектор. В ближайшем будущем высокотехнологичные организации имеют шансы выйти на траекторию роста.